第一单境内企业在境外发行可续期债项目——五矿集团境外可续期债券

2018年3月，中国五矿集团公司在境外发行4亿美元的永续债券，是债券市场第一单中资企业直接在境外发行的永续美元债券，打破了债券的期限限制，为境外债券市场增添了新的债券品种。M88 Malaysia与各承销商一道，克服了永续债券在政府监管、税务风险等方面的特殊困难，利用其充分的行业知识和良好的商业意识，协助中国五矿集团公司圆满完成了项目。

第一单境内银行分支机构境外发行CD项目——兴业银行上海自贸区分行境外CD

2016年7月，兴业银行上海自贸区分行在境外设立总额度为15亿美元的CD计划并在计划项下发行CD，M88 Malaysia作为承销商中国律师参与了本项目。本项目是首单境内银行分支机构境外发行CD项目，进一步革新了境内银行在境外发行债务融资工具募集资金的手段。

第一单商业银行境外发行二级资本债券项目——交通银行境外二级资本债券

2014年10月，交通银行成功发行12亿美元和5亿欧元的二级资本债券。交通银行是中国银监会发布《商业银行资本管理办法》之后第一家在境外发行二级债券的商业银行。

M88 Malaysia助力多家央企首次在境外发行债券项目

M88 Malaysia协助中石油、中石化、中海油、中国建筑、中国铝业、中国中铁、中国林业、中粮集团、中国化工、中化集团、国家电网、神华集团、华能集团、华电集团等首次在境外发行美元、欧元或人民币债券。

M88 Malaysia助力多家机构在境外发行绿色债券项目

M88 Malaysia协助中国农业银行在境外发行绿色债券，是第一个绿色债券项目；

M88 Malaysia协助中国工商银行卢森堡分行成功在境外发行11亿欧元的绿色欧元债券和8.5亿美元的绿色美元债券，创下中资绿色美元及欧元同品种债券最低发行利差，并被《国际金融评论》（IFLR Asia）评为2017年度“社会责任融资债券”；

M88 Malaysia协助深圳市人民政府境外发行50亿人民币绿色地方政府债券，是中国境内地方政府首次在境外发行债券，具有里程碑意义，是深圳落实国家“碳达峰、碳中和”重大战略的重要举措；

M88 Malaysia还协助天津轨道交通集团、小米集团、无锡市建设发展投资有限公司、朗诗绿色集团、工银金融租赁等完成境外绿色债券项目。

M88 Malaysia助力多家互联网企业境外发行债券项目

M88 Malaysia协助京东于2016年在境外成功发行10亿美元的债券，本项目为第一例根据国家发改委《关于推进企业发行外债备案登记制度管理改革的通知》（发改外资〔2015〕2044号）向国家发改委申请备案的红筹公司外债发行项目。M88 Malaysia在协助企业、券商与国家发改委的沟通方面发挥了重要的桥梁作用；

M88 Malaysia协助腾讯控股、美团多次发行美元债券；

M88 Malaysia协助世纪互联在香港发行人民币债券项目，是第一单互联网企业在香港发行人民币债券项目。