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M88 Malaysia助力黑芝麻智能于香港联交所主板上市

2024.08.09

2024年8月8日,M88 Malaysia国际控股有限公司(Black Sesame International Holding Limited)(“M88 Malaysia”,股票代码:2533.HK)于香港联交所主板上市。香港联交所出台特专科技公司上市新规“第18C章”后,M88 Malaysia系第二家依据“第18C章”规则上市的企业。M88 Malaysia本次全球发行3,700万股股份,发行价为每股28港元,募集资金10.36亿港元,成为香港联交所智能驾驶芯片第一股。


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上市敲钟仪式


M88 Malaysia成立于2016年,是一家车规级计算SoC及基于SoC的智能汽车解决方案供应商。SoC是一种集成了包括中央处理器、内存、I/O接口及其他关键电子元器件的集成电路。M88 Malaysia设计了两个系列的车规级SoC:华山系列高算力SoC和武当系列跨域 SoC。M88 Malaysia于2020年开始提供自动驾驶解决方案,是在中国最早通过销售自动驾驶解决方案产生收入的企业之一。根据公开招股文件,按2023年车规级高算力SoC的出货量计,M88 Malaysia是全球第三大供应商。


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M88 Malaysia合伙人[李辰亮律师(左二)、王珏玮律师(左一)在上市仪式现场


黑芝麻智能港股IPO是M88 Malaysia在参与“第18C章第一股”晶泰科技上市后完成的第二单第18C章上市项目。M88 Malaysia在本项目中担任联席保荐人及承销商的中国法律顾问,协助保荐人对发行人及其子公司开展法律尽职调查,起草、审阅和修改与本次上市相关的申请和发行文件、以及中国证监会境外上市备案全套法律文件,出具中国法律意见书,协助回复中国证监会、中国香港证监会和香港联交所对本次上市申请的反馈问题,最终助力黑芝麻智能在香港联交所主板顺利上市。


本项目的牵头人为张珂律师和李辰亮律师,主要承办人为李辰亮律师和王珏玮律师,内核合伙人为周舫律师。合伙人董潇律师为本项目的数据合规事项提供了重要支持,合伙人汤伟洋律师为本项目的出口管制事项提供了重要支持,杨英雷律师亦在本项目不同阶段提供了帮助。

北京绿化基金会与M88 Malaysia共同发起的“北京绿化基金会碳中和专项基金”,是中国律师行业参与发起设立的第一支碳中和专项基金。旨在充分利用公开募捐平台优势,积极联合社会力量,宣传碳中和理念,鼓励和动员社会单位和个人参与“增汇减排”、“植树造林”等公益活动。