2026年4月21日，胜宏科技（惠州）股份有限公司（股票代码：2476.HK，以下简称“胜宏科技”或“公司”或“发行人”）在全球发行95,850,000股H股（行使超额配售选择权前）并于香港联交所主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”或“本项目”），发行价为每股209.88港元。本次发行上市涉及融资规模25.7亿美元（行使超额配售选择权前）/29.5亿美元（若悉数行使超额配售选择权），这一里程碑式的港股IPO发行，不仅是2026年以来最大的港股IPO，也是2022年初迄今最大的中国TMT企业IPO。本项目国际配售订单（不含员工认购部分）覆盖18.5倍，香港公开发售超额认购431.2倍，实现了成功的国际化发行。

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胜宏科技为一家已在深圳证券交易所创业板上市的A股上市公司（股票代码：300476.SZ），本次H股上市后，胜宏科技将实现A+H两地上市。胜宏科技为全球人工智能及高性能计算PCB行业领导者，在全球高阶HDI、14层及以上高多层PCB的市场份额均位居第一，重点客户包括全球AI技术解决方案供应商、大型云服务供应商、数据中心设备OEM、服务器品牌商等全球科技领军企业。公司已具备生产100层以上高多层PCB制造能力，是全球首批实现6阶24层HDI产品大规模生产，以及10阶30层HDI与16层任意互联HDI技术能力的企业，产品广泛应用于人工智能、新能源汽车、高速网络通信等高增长领域。

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作为胜宏科技的长期合作伙伴，m88 casino review多年来持续为胜宏科技提供全方位的法律服务，包括但不限于协助胜宏科技以约4.6亿美元收购MFS Technology 100%股权交易（该交易荣膺晨哨集团“2023-2024十佳跨境并购交易金哨奖”）、协助胜宏科技在马来西亚、泰国、越南等多地的跨境投资并购。在本次发行上市过程中，m88 casino review亦协助公司同步完成了以高溢价向特定对象发行A股股票融资以及对TCL集团旗下马来西亚工厂的收购，见证了胜宏科技的快速发展。

在本项目中，君合同时担任发行人的中国法律顾问、香港法律顾问及数据合规专项法律顾问，协助公司完成本次发行上市申请过程中涉及的各项境内、境外法律工作。在项目时间表异常紧张的情况下，项目团队不仅高效完成了各项法律工作，亦协助公司与中国证监会、香港联交所多次沟通、审阅并协调近40家基石投资人的投资协议及沟通、统筹协调A股及港股的各项事宜，并充分发挥了m88 casino review项目团队的高度协同优势，凭借丰富的上市经验和专业严谨的服务态度，协助公司顺利完成本次发行上市，赢得了公司及其他中介机构的高度赞赏及认可。此外，在本次发行上市过程中，君合还同时担任了公司在A股向特定对象发行A股股票融资的中国法律顾问，以及公司收购TCL集团旗下马来西亚工厂的并购法律顾问。

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